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Outsourcing
 Si propone come risorsa esterna permettendo all'Azienda di concentrarsi sul proprio core business.

Struttura Operativa
 Valuta i collaboratori come un indispensabile supporto di ogni programma di crescita.

Proposte
 Elabora soluzioni per la copertura degli investimenti tecnici e strategici, per il riequilibrio finanziario e per l'apporto di nuovo capitale di rischio.

Case History


Soggetto:
 Azienda produttrice di materiali compositi, con elevato contenuto tecnologico.

 Situazione:
 Possibilità di una diversificazione del prodotto e di un conseguente miglior posizionamento sul mercato, mediante l'acquisto di un ramo d'azienda nell'ambito di uno spin-off di un Gruppo operante in un settore complementare; risorse a disposizione dell'azienda acquirente pari a circa il 20% dell'importo della transazione.

 Intervento:
 È stata impostata con una importante Merchant Bank una operazione di acquisition financing, mediante la costituzione di una Newco (new company) a favore della quale è stata organizzata una linea di credito in pool della durata di 7 anni, assistita da ipoteca sugli assets immobiliari del ramo d'azienda acquisito; le ulteriori risorse necessarie alla copertura della transazione sono state reperite mediante un aumento del capitale sociale, collocato a cura della stessa Merchant Bank presso investitori istituzionali; l'operazione sul capitale non ha peraltro alterato la posizione dei soci di controllo.

 

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Strategia Operativa
 Identifica il mercato nei bisogni reali dei clienti per studiare e realizzare soluzioni non standardizzate.

Strumenti
 Linee di credito in pool di banche - Finanziamenti a medio/lungo termine - Leasing finanziario ed operativo - Factoring e Forfaiting.

Main Contractor
 Coordina per conto della azienda cliente le negoziazioni con i partner identificati come idonei agli specifici interventi.